1o. Pacote de Melhorias Omie 2014 - “Atitude”

05/Fev/14
Evolução Omie

Olá, Pessoal!

Preparamos para vocês um pacote de novidades que batizamos de "Atitude", pois é exatamente isso que temos que ter frente aos desafios do nosso dia a dia.Este conjunto de melhorias contempla uma série de solicitações de nossos usuários e esperamos que torne o seu dia mais produtivo. As principais são:

  • Revisão dos recursos de distribuição por departamento: agora isso também está disponível em Pedidos de Venda, Ordens de Serviço e Contratos. E nos lançamentos repetitivos, qualquer mudança já é propagada para os lançamentos futuros. Além disso, Omie agora aprende a sua preferência de distribuição de cada categoria de receita ou despesa.
  • Pesquisa Atômica: Omie agora tem um cadastro com dados completos de pessoas físicas e jurídicas, incluindo telefone, para ser usado na hora de cadastrar clientes ou fornecedores. E você pequisa por nome, telefone ou CPF/CNPJ.
  • Projeto: Além da categoria da receita ou despesa e do departamento, Omie agora tem o Projeto. Assim, você pode apurar o resultado e até emitir uma DRE por projeto ou atividade da sua empresa. Uawww!!
  • Vendedor: Ao incluir um Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Contrato, já é possível apontar o vendedor. E temos novos relatórios para você analisar os resultados.

Segue a lista detalhada de todas as melhorias do nosso pacote "Atitude":

Finanças

    Menu Atividades

  • Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
  • Em “Atividades” ⇒"Cadastros" incluídas as opções:
  • "Incluir Cliente ou Fornecedor"
  • "Incluir Conta a Pagar"
  • "Incluir Conta a Receber"
  • "Incluir Conta Corrente"
  • Em “Atividades” opção "Contas Correntes" renomeada para "Movimentação de Contas Correntes"
  • Em “Atividades” opção "Importar Extrato" agora demonstrada no nível abaixo de "Movimentação de Contas Correntes"
  • Em “Atividades” ⇒"Movimentação de Contas Correntes" incluídas as opções: 
  • "Incluir Lançamento"
  • "Incluir Transferência"

    Cadastro de Conta Corrente

  • Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom

    Emissão de Boletos

  • Adequação com a publicação do Banco Central do Brasil que determina que o termo “Cedente” passa a ser denominado “Beneficiário” e o termo “Sacado” passa a ser denominado “Pagador”, em todos os campos correspondentes no boleto. Mais detalhes em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/06/emissao-e-pagamento-de-boletos-terao-novas-regras
  • Incluído suporte aos 3 padrões de cobrança existentes para Caixa Econômica Federal (SICOB/SINCO/SIGCB) para correta emissão dos boletos

    Fluxo de Caixa

  • Ajustado relatório para demonstrar valor de juros, multa e desconto quando acionada a opção de drill-down (duplo clique em um determinado valor)

    Contas Correntes

  • Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos no lançamento de conta corrente

    Movimentação de Contas Correntes

  • Incluída opção para imprimir o extrato da conta corrente

    Contas a Receber

  • Recebimentos
  • Ajustado recurso de simulação de recebimento para demonstrar corretamente o saldo previsto da conta corrente considerando as contas a receber envolvidas na simulação
  • Registro de Recebimento
  • Novo formato da tela
  • Incluída exibição do detalhe do recebimento realizado ao dar dois cliques na lista de recebimentos registrados de uma conta a receber

    Contas a Pagar

  • Pagamentos
  • Ajustado recurso de simulação de pagamento para demonstrar corretamente o saldo previsto da conta corrente considerando os contas a pagar envolvidas na simulação
  • Registro de Pagamento
  • Novo formato da tela
  • Incluída exibição do detalhe do pagamento realizado ao dar dois cliques na lista de pagamentos registrados de uma conta a pagar

    Orçamento de Caixa

  • Incluída opção para imprimir o orçamento de caixa
  • Reposiconado botão “Atualizar”

    Distribuição por Departamentos

  • Incluído tratamento para ao alterar o valor da conta a receber, pagar ou conta corrente alterar também os valores distribuídos entre departamentos
  • Incluído tratamento para ao alterar a distribuição entre os departamentos refletir nas repetições associadas, caso existam

    Repetição

  • Incluído tratamento para ao alterar as informações de cliente ou fornecedor, categoria, conta corrente e valor da conta a receber ou pagar atualizar também as demais repetições associadas

    Relatórios

  • Contas a Pagar: incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
  • Pagamentos:
  • Opção renomeada para "Pagamentos realizados"
  • Incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
  • Contas a Receber: incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
  • Recebimentos:
  • Opção renomeada para "Recebimentos realizados"
  • Incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
  • Demonstração de Resultados (DRE)
  • Passa a demonstrar também as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
  • Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido” e “Ordem de Serviço”
  • Por Período
  • Opção agora demonstrada no nível abaixo de "Contas a Pagar e a Receber"
  • Passa a demonstrar também os lançamentos de conta corrente bem como as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
  • Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido”, “Ordem de Serviço”, “Número do Documento” e “Nota Fiscal / Cupom Fiscal”
  • Incluída opção para indicar o tipo do período a ser selecionado (“Emissão”, “Pagamento ou Recebimento”, “Vencimento”, “Previsão de Pagamento ou Recebimento”)
  • Por Mês / Ano
  • Opção agora demonstrada no nível abaixo de "Contas a Pagar e a Receber"
  • Passa a demonstrar também os lançamentos de conta corrente bem como as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
  • Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido”, “Ordem de Serviço”, “Número do Documento” e “Nota Fiscal / Cupom Fiscal”
  • Incluída opção para indicar o tipo do período a ser selecionado (“Emissão”, “Pagamento ou Recebimento”, “Vencimento”, “Previsão de Pagamento ou Recebimento”)
  • Por Departamento
  • Opção agora demonstrada no nível abaixo de "Contas a Pagar e a Receber"
  • Passa a demonstrar também os lançamentos de conta corrente bem como as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
  • Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido”, “Ordem de Serviço”, “Número do Documento” e “Nota Fiscal / Cupom Fiscal”
  • Incluída opção para indicar o tipo do período a ser selecionado (“Emissão”, “Pagamento ou Recebimento”, “Vencimento”, “Previsão de Pagamento ou Recebimento”)
  • Por Vendedor << novo relatório >>
  • Por Projeto << novo relatório >>

Serviços e NFS-e

    Menu Atividades

  • Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
  • Em “Atividades” ⇒ "Cadastros" incluídas as opções:
  • "Incluir Cliente"
  • "Incluir Serviço"
  • "Incluir Ordem de Serviço"
  • "Incluir Contrato"

    Cadastro de Serviços

  • Incluída validação para evitar código e descrição iguais em mais de um serviço do cadastro
  • Incluído recurso para numeração automática do código do serviço (informe “SRV00001” no campo “código” para começar a utilizar esse recurso)

    Contratos Mensais

  • Incluído recurso para numeração automática do código do contrato (informe “AAAA/00001” no campo “código” para começar a utilizar esse recurso)
  • Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos no contrato copiando essa distribuição para as contas a receber quando realizado o faturamento
  • Incluído campo “Vendedor”
  • Incluído campo “Projeto”
  • Removido campo “Empresa de Faturamento”

    Ordem de Serviço

  • Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos na ordem de serviço copiando essa distribuição para as contas a receber quando realizado o faturamento
  • Incluído campo “Vendedor”
  • Incluído campo “Projeto”
  • Removido campo “Empresa de Faturamento”
  • Ajustada impressão do pedido para:
  • Correta demonstração do “Valor Total do Item”
  • Não cortar a descrição dos serviços (quando for um texto longo)
  • Não cortar os endereços de email do cliente (quando informado mais de um endereço de email)

Vendas e NF-e

    Menu Atividades

  • Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
  • Em “Atividades” ⇒ "Cadastros" incluídas as opções:
  • "Incluir Cliente"
  • "Incluir Produto"
  • "Incluir Pedido"

    Cadastro de Produtos

  • Incluída validação para evitar código e descrição iguais em mais de um produto do cadastro
  • Incluído recurso para numeração automática do código do produto (informe “PRD00001” no campo “código” para começar a utilizar esse recurso)

    Pedido de Venda

  • Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos no pedido de venda copiando essa distribuição para as contas a receber quando realizado o faturamento
  • Incluído campo “Vendedor”
  • Incluído campo “Projeto”
  • Removido campo “Empresa de Faturamento”
  • Ajustada impressão do pedido para:
  • Correta demonstração do “Valor Total do Item”
  • Não cortar a descrição dos produtos (quando for um texto longo)
  • Não cortar os endereços de email do cliente (quando informado mais de um endereço de email)

CRM

    Menu Atividades

  •    Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
  • Em “Atividades” ⇒ ”Cadastros" incluídas as opções:
  • "Incluir Conta"
  • "Incluir Contato"
  • "Incluir Oportunidade"

    Cadastro de Contas

  • Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom

    Cadastro de Contatos

  • Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
  • Otimizada importação a partir de um “vCard” suportando agora importação de múltiplos contatos

    Cadastro de Finders

  • Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom

    Cadastro de Parceiros

  • Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom

    Relatórios

  • “Funil por Temperatura e Valor”: opção agora demonstrada no nível abaixo de "Funil"
  • “Funil por Temperatura e Quantidade”: opção agora demonstrada no nível abaixo de "Funil"
  • “Funil por Fase e Valor”: opção agora demonstrada no nível abaixo de "Funil"
  • “Funil por Fase e Quantidade”: opção agora demonstrada no nível abaixo de "Funil"
  • “Funil por Fase e Temperatura”: opção agora demonstrada no nível abaixo de "Funil"

Cadastro da Empresa

  • Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom

Cadastro de Clientes e Fornecedores

  • Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
  • Ajustado comportamento ao excluir um cliente ou fornecedor para não executar automaticamente o wizard de inclusão após concluir a exclusão
  • Aba Contas
  • Incluídas as colunas “Data de Vencimento”, “Data de Previsão de Recebimento ou Pagamento” e “Data de Recebimento ou Pagamento”
  • Alterado comportamento para agrupar por data de pagamento ou recebimento (quando a conta estiver paga) ou data de previsão (quando a conta estiver em aberto), exibir também os lançamentos de conta corrente e também as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda

Intellisearch

  • Passa também a pesquisar nos contratos de prestação de serviço
Rafael Olmos

Com mais de 18 anos de experiência em sistemas de gestão, Rafael Olmos é Diretor de Operações da Omiexperience, responsável pelo desenvolvimento do Omie e também pela equipe de Atendimento e Suporte. Acredita que sempre existe um jeito mais simples e rápido de fazer alguma coisa complicada, e não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Hack everything!

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