Olá, pessoal!
Preparamos para vocês um pacote de novidades que batizamos de “Atitude”, pois é exatamente isso que temos que ter frente aos desafios do empreendedor dia a dia.
Este conjunto de melhorias contempla uma série de solicitações de nossos usuários e esperamos que torne o seu dia mais produtivo.
As principais são:
• Revisão dos recursos de distribuição por departamento: agora isso também está disponível em Pedidos de Venda, Ordens de Serviço e Contratos. E nos lançamentos repetitivos, qualquer mudança já é propagada para os lançamentos futuros. Além disso, o Omie ERP online agora aprende a sua preferência de distribuição de cada categoria de receita ou despesa.
• Pesquisa Atômica: Omie agora tem um cadastro com dados completos de pessoas físicas e jurídicas, incluindo telefone, para ser usado na hora de cadastrar clientes ou fornecedores. E você pequisa por nome, telefone ou CPF/CNPJ.
• Projeto: Além da categoria da receita ou despesa e do departamento, Omie agora tem o Projeto. Assim, você pode apurar o resultado e até emitir uma DRE por projeto ou atividade da sua empresa. Uawww!!
• Vendedor: Ao incluir um Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Contrato, já é possível apontar o vendedor. E temos novos relatórios para você analisar os resultados.
Se você quer saber quais são todos os módulos, funcionalidades, complementos e serviços financeiros que o Omie ERP possui, acesse os links.
Segue a lista detalhada de todas as melhorias do nosso pacote “Atitude”:
Módulo de Finanças no ERP
Menu Atividades no Omie
• Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
• Em “Atividades” ⇒”Cadastros” incluídas as opções:
• “Incluir Cliente ou Fornecedor”
• “Incluir Conta a Pagar”
• “Incluir Conta a Receber”
• “Incluir Conta Corrente”
• Em “Atividades” opção “Contas Correntes” renomeada para “Movimentação de Contas Correntes”
• Em “Atividades” opção “Importar Extrato” agora demonstrada no nível abaixo de “Movimentação de Contas Correntes”
• Em “Atividades” ⇒”Movimentação de Contas Correntes” incluídas as opções:
• “Incluir Lançamento”
• “Incluir Transferência”
Cadastro de Conta Corrente no Omie
• Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
Emissão de Boletos no Omie
• Adequação com a publicação do Banco Central do Brasil que determina que o termo “Cedente” passa a ser denominado “Beneficiário” e o termo “Sacado” passa a ser denominado “Pagador”, em todos os campos correspondentes no boleto.
• Incluído suporte aos 3 padrões de cobrança existentes para Caixa Econômica Federal (SICOB/SINCO/SIGCB) para correta emissão dos boletos
Fluxo de Caixa no Omie
• Ajustado relatório para demonstrar valor de juros, multa e desconto quando acionada a opção de drill-down (duplo clique em um determinado valor)
Contas Correntes no Omie
• Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos no lançamento de conta corrente
Movimentação de Contas Correntes no Omie
• Incluída opção para imprimir o extrato da conta corrente
Contas a Receber no Omie
• Recebimentos
• Ajustado recurso de simulação de recebimento para demonstrar corretamente o saldo previsto da conta corrente considerando as contas a receber envolvidas na simulação
• Registro de Recebimento
• Novo formato da tela
• Incluída exibição do detalhe do recebimento realizado ao dar dois cliques na lista de recebimentos registrados de uma conta a receber
Contas a Pagar no Omie
• Pagamentos
• Ajustado recurso de simulação de pagamento para demonstrar corretamente o saldo previsto da conta corrente considerando os contas a pagar envolvidas na simulação
• Registro de Pagamento
• Novo formato da tela
• Incluída exibição do detalhe do pagamento realizado ao dar dois cliques na lista de pagamentos registrados de uma conta a pagar
Orçamento de Caixa no Omie
• Incluída opção para imprimir o orçamento de caixa
• Reposiconado botão “Atualizar”
Distribuição por Departamentos no Omie
• Incluído tratamento para ao alterar o valor da conta a receber, pagar ou conta corrente alterar também os valores distribuídos entre departamentos
• Incluído tratamento para ao alterar a distribuição entre os departamentos refletir nas repetições associadas, caso existam
Repetição no Omie
• Incluído tratamento para ao alterar as informações de cliente ou fornecedor, categoria, conta corrente e valor da conta a receber ou pagar atualizar também as demais repetições associadas
Relatórios no Omie
• Contas a Pagar: incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
• Pagamentos:
• Opção renomeada para “Pagamentos realizados”
• Incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
• Contas a Receber: incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
• Recebimentos:
• Opção renomeada para “Recebimentos realizados”
• Incluídas as colunas “Tipo de Documento” e “Número”
• Demonstração de Resultados (DRE)
• Passa a demonstrar também as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
• Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido” e “Ordem de Serviço”
• Por Período
• Opção agora demonstrada no nível abaixo de “Contas a Pagar e a Receber”
• Passa a demonstrar também os lançamentos de conta corrente bem como as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
• Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido”, “Ordem de Serviço”, “Número do Documento” e “Nota Fiscal / Cupom Fiscal”
• Incluída opção para indicar o tipo do período a ser selecionado (“Emissão”, “Pagamento ou Recebimento”, “Vencimento”, “Previsão de Pagamento ou Recebimento”)
• Por Mês / Ano
• Opção agora demonstrada no nível abaixo de “Contas a Pagar e a Receber”
• Passa a demonstrar também os lançamentos de conta corrente bem como as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
• Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido”, “Ordem de Serviço”, “Número do Documento” e “Nota Fiscal / Cupom Fiscal”
• Incluída opção para indicar o tipo do período a ser selecionado (“Emissão”, “Pagamento ou Recebimento”, “Vencimento”, “Previsão de Pagamento ou Recebimento”)
• Por Departamento
• Opção agora demonstrada no nível abaixo de “Contas a Pagar e a Receber”
• Passa a demonstrar também os lançamentos de conta corrente bem como as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
• Incluídas colunas “Vendedor”, “Projeto”, “Pedido”, “Ordem de Serviço”, “Número do Documento” e “Nota Fiscal / Cupom Fiscal”
• Incluída opção para indicar o tipo do período a ser selecionado (“Emissão”, “Pagamento ou Recebimento”, “Vencimento”, “Previsão de Pagamento ou Recebimento”)
• Por Vendedor << novo relatório >>
• Por Projeto << novo relatório >>
Mais informações sobre o módulo de finanças no Omie ERP online?
Módulo de Serviços e NFS-e no ERP
Menu Atividades no Omie
• Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
• Em “Atividades” ⇒ “Cadastros” incluídas as opções:
• “Incluir Cliente”
• “Incluir Serviço”
• “Incluir Ordem de Serviço”
• “Incluir Contrato”
Cadastro de Serviços no Omie
• Incluída validação para evitar código e descrição iguais em mais de um serviço do cadastro
• Incluído recurso para numeração automática do código do serviço (informe “SRV00001” no campo “código” para começar a utilizar esse recurso)
Contratos Mensais no Omie
• Incluído recurso para numeração automática do código do contrato (informe “AAAA/00001” no campo “código” para começar a utilizar esse recurso)
• Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos no contrato copiando essa distribuição para as contas a receber quando realizado o faturamento
• Incluído campo “Vendedor”
• Incluído campo “Projeto”
• Removido campo “Empresa de Faturamento”
Ordem de Serviço no Omie
• Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos na ordem de serviço copiando essa distribuição para as contas a receber quando realizado o faturamento
• Incluído campo “Vendedor”
• Incluído campo “Projeto”
• Removido campo “Empresa de Faturamento”
• Ajustada impressão do pedido para:
• Correta demonstração do “Valor Total do Item”
• Não cortar a descrição dos serviços (quando for um texto longo)
• Não cortar os endereços de email do cliente (quando informado mais de um endereço de email)
Mais informações sobre o módulo de serviços e NFS-e no Omie ERP online?
Módulo de Vendas e NF-e no ERP
Menu Atividades no Omie
• Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
• Em “Atividades” ⇒ “Cadastros” incluídas as opções:
• “Incluir Cliente”
• “Incluir Produto”
• “Incluir Pedido”
Cadastro de Produtos no Omie
• Incluída validação para evitar código e descrição iguais em mais de um produto do cadastro
• Incluído recurso para numeração automática do código do produto (informe “PRD00001” no campo “código” para começar a utilizar esse recurso)
Pedido de Venda no Omie
• Incluída aba “Departamentos”, que permite fazer a distribuição entre departamentos no pedido de venda copiando essa distribuição para as contas a receber quando realizado o faturamento
• Incluído campo “Vendedor”
• Incluído campo “Projeto”
• Removido campo “Empresa de Faturamento”
• Ajustada impressão do pedido para:
• Correta demonstração do “Valor Total do Item”
• Não cortar a descrição dos produtos (quando for um texto longo)
• Não cortar os endereços de email do cliente (quando informado mais de um endereço de email)
Mais informações sobre o módulo de Vendas/Comercial no Omie ERP online?
Módulo de CRM no ERP
Menu Atividades no Omie
• Revisão do menu trazendo mais agilidade para a operação do módulo:
• Em “Atividades” ⇒ ”Cadastros” incluídas as opções:
• “Incluir Conta”
• “Incluir Contato”
• “Incluir Oportunidade”
Cadastro de Contas no Omie
• Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
Cadastro de Contatos no Omie
• Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
• Otimizada importação a partir de um “vCard” suportando agora importação de múltiplos contatos
Cadastro de Finders no Omie
• Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
Cadastro de Parceiros no Omie
• Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
Relatórios no Omie
• “Funil por Temperatura e Valor”: opção agora demonstrada no nível abaixo de “Funil”
• “Funil por Temperatura e Quantidade”: opção agora demonstrada no nível abaixo de “Funil”
• “Funil por Fase e Valor”: opção agora demonstrada no nível abaixo de “Funil”
• “Funil por Fase e Quantidade”: opção agora demonstrada no nível abaixo de “Funil”
• “Funil por Fase e Temperatura”: opção agora demonstrada no nível abaixo de “Funil”
Mais informações sobre o módulo de CRM no Omie ERP online?
Módulo de Cadastro da Empresa no ERP
• Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
Cadastro de Clientes e Fornecedores no ERP
• Ajustada exibição do mapa permitindo correta utilização do zoom
• Ajustado comportamento ao excluir um cliente ou fornecedor para não executar automaticamente o wizard de inclusão após concluir a exclusão
• Aba Contas
• Incluídas as colunas “Data de Vencimento”, “Data de Previsão de Recebimento ou Pagamento” e “Data de Recebimento ou Pagamento”
• Alterado comportamento para agrupar por data de pagamento ou recebimento (quando a conta estiver paga) ou data de previsão (quando a conta estiver em aberto), exibir também os lançamentos de conta corrente e também as previsões de contrato, ordem de serviço e pedido de venda
Módulo de Intellisearch no ERP
• Passa também a pesquisar nos contratos de prestação de serviço
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Com mais de 18 anos de experiência em sistemas de gestão, Rafael Olmos é Diretor de Operações da Omiexperience, responsável pelo desenvolvimento do Omie e também pela equipe de Atendimento e Suporte. Acredita que sempre existe um jeito mais simples e rápido de fazer alguma coisa complicada, e não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Hack everything!
