Ocultando os dashboards do Financeiro e do CRM

Omie ainda mais com a "sua cara" :-)

31/Mar/2017
Evolução Omie

Ao acessar o módulo de Finanças, logo é apresentada uma tela inicial que chamamos de "Resumo". A ideia desse dashboard é mostrar uma foto das finanças da empresa no dia, indicando:

  • o saldo atual das contas correntes
  • evolução do saldo nos próximos 10 dias
  • contas a pagar que devem ser pagas no dia
  • contas a receber que devem ser recebidas
  • maiores contas em atraso, tanto a pagar como a receber

Com essas informações o gestor financeiro já sabe o que fazer ao longo do dia, para quem deve ligar e o que deve ser direcionado. Super funcional!

Entretanto, em função das características da operação da empresa, ou até mesmo da disposição física do espaço do escritório / mesas, pode ser interessante não apresentar esse resumo inicialmente, pois são informações bastante sensíveis.

Agora o próprio usuário indica se o dashboard deve ser apresentado inicialmente ou não. Caso não queira que o resumo seja exibido basta desmarcar a opção, na tela do próprio resumo. Confira:

E a mesma possibilidade também está disponível para o resumo do CRM:

Lembrando que é possível acessar o resumo também pela opção do menu, a qualquer momento, seja do Financeiro

Ou do CRM

:-)

#facilidade

Rafael Olmos

Com mais de 18 anos de experiência em sistemas de gestão, Rafael Olmos é Diretor de Operações da Omiexperience, responsável pelo desenvolvimento do Omie e também pela equipe de Atendimento e Suporte. Acredita que sempre existe um jeito mais simples e rápido de fazer alguma coisa complicada, e não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Hack everything!

Receba as novidades

Assine nossa newsletter

Obrigado por se inscrever!

Oops! Verifique novamente se informações estão corretas

Posts Relacionados

Artigos por autor

Receba as novidades

Receba as novidades

Obrigado por se inscrever!

Oops! Verifique novamente se informações estão corretas