Ocultando os dashboards do Financeiro e do CRM

Ao acessar o módulo de Finanças, logo é apresentada uma tela inicial que chamamos de "Resumo". A ideia desse dashboard é mostrar uma foto das finanças da empresa no dia, indicando:

• o saldo atual das contas correntes
• evolução do saldo nos próximos 10 dias
• contas a pagar que devem ser pagas no dia
• contas a receber que devem ser recebidas
• maiores contas em atraso, tanto a pagar como a receber

Com essas informações o gestor financeiro já sabe o que fazer ao longo do dia, para quem deve ligar e o que deve ser direcionado. Super funcional!

Entretanto, em função das características da operação da empresa, ou até mesmo da disposição física do espaço do escritório / mesas, pode ser interessante não apresentar esse resumo inicialmente, pois são informações bastante sensíveis.

Agora o próprio usuário indica se o dashboard deve ser apresentado inicialmente ou não. Caso não queira que o resumo seja exibido basta desmarcar a opção, na tela do próprio resumo. Confira:

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E a mesma possibilidade também está disponível para o resumo do CRM:

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Lembrando que é possível acessar o resumo também pela opção do menu, a qualquer momento, seja do Financeiro

Ou do CRM

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:-)

#facilidade