Ao acessar o módulo de Finanças, logo é apresentada uma tela inicial que chamamos de “Resumo”. A ideia desse dashboard é mostrar uma foto das finanças da empresa no dia, indicando:
- o saldo atual das contas correntes
- evolução do saldo nos próximos 10 dias
- contas a pagar que devem ser pagas no dia
- contas a receber que devem ser recebidas
- maiores contas em atraso, tanto a pagar como a receber
Com essas informações o gestor financeiro já sabe o que fazer ao longo do dia, para quem deve ligar e o que deve ser direcionado. Super funcional!
Entretanto, em função das características da operação da empresa, ou até mesmo da disposição física do espaço do escritório / mesas, pode ser interessante não apresentar esse resumo inicialmente, pois são informações bastante sensíveis.
Agora o próprio usuário indica se o dashboard deve ser apresentado inicialmente ou não. Caso não queira que o resumo seja exibido basta desmarcar a opção, na tela do próprio resumo. Confira:
E a mesma possibilidade também está disponível para o resumo do CRM:
Lembrando que é possível acessar o resumo também pela opção do menu, a qualquer momento, seja do Financeiro
Ou do CRM
Com mais de 18 anos de experiência em sistemas de gestão, Rafael Olmos é Diretor de Operações da Omiexperience, responsável pelo desenvolvimento do Omie e também pela equipe de Atendimento e Suporte. Acredita que sempre existe um jeito mais simples e rápido de fazer alguma coisa complicada, e não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Hack everything!
