Ocultando os dashboards do Financeiro e do CRM

Omie ainda mais com a "sua cara" :-)
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Ao acessar o módulo de Finanças, logo é apresentada uma tela inicial que chamamos de “Resumo”. A ideia desse dashboard é mostrar uma foto das finanças da empresa no dia, indicando:

  • o saldo atual das contas correntes
  • evolução do saldo nos próximos 10 dias
  • contas a pagar que devem ser pagas no dia
  • contas a receber que devem ser recebidas
  • maiores contas em atraso, tanto a pagar como a receber

Com essas informações o gestor financeiro já sabe o que fazer ao longo do dia, para quem deve ligar e o que deve ser direcionado. Super funcional!

Entretanto, em função das características da operação da empresa, ou até mesmo da disposição física do espaço do escritório / mesas, pode ser interessante não apresentar esse resumo inicialmente, pois são informações bastante sensíveis.

Agora o próprio usuário indica se o dashboard deve ser apresentado inicialmente ou não. Caso não queira que o resumo seja exibido basta desmarcar a opção, na tela do próprio resumo. Confira:

5964ebec4d97c76a4b9b7bd2 dash 1

E a mesma possibilidade também está disponível para o resumo do CRM:

596f76a974bcdf301bb09e46 dash 2

Lembrando que é possível acessar o resumo também pela opção do menu, a qualquer momento, seja do Financeiro

596f7e5dcad2607512e3beeb menu 1

Ou do CRM

596f7e83a3f9067be8ef5925 menu 2
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