Durante períodos de transição fiscal, como a chegada do novo modelo tributário com CBS e IBS, muitos empreendedores passam a repensar a estrutura do próprio negócio, inclusive a parceria contábil.
Isso não significa, necessariamente, que estejam insatisfeitos. Significa que estão atentos a quem realmente consegue orientá-los com clareza. Nessa hora, o contador que atua de forma consultiva, que antecipa mudanças e orienta com base em dados práticos, tem muito mais chance de fidelizar do que aquele que apenas reage.
E fidelizar, hoje, é mais do que manter a carteira. É construir um relacionamento de confiança mútua, em que o cliente sente que está bem assessorado, especialmente num momento de incerteza.
Neste artigo, você conhece três frentes fundamentais para fortalecer sua carteira de clientes com mais estratégia. Confira a seguir!
1. Comunicação clara é meio caminho andado
Não é novidade que a reforma tributária gera insegurança. Muitos clientes não sabem o que vai mudar, quando vai mudar e como isso impacta o dia a dia da empresa.
Se o contador não se posiciona com clareza, o cliente vai buscar informação em qualquer outro lugar e, pior, pode cair em conclusões equivocadas.
Por isso, o primeiro passo para fidelizar neste contexto é criar uma rotina de comunicação transparente, acessível e constante. E aqui vale ser estratégico: não adianta mandar textos longos ou PDFs técnicos. O cliente quer saber “o que isso muda pra mim” e “o que eu preciso fazer”.
Exemplo prático: crie um resumo de uma página sobre as principais mudanças da CBS/IBS para o regime do Simples Nacional. Use exemplos da própria operação do cliente.
Mostre, por exemplo, como o crédito tributário pode impactar o preço final dos produtos e o que ele precisa organizar para não perder esse benefício. Isso aproxima.
Você também pode padronizar um modelo de divulgação de notícias, criar um grupo exclusivo para avisos rápidos e deixar claro que está acompanhando tudo. A comunicação deixa de ser reativa e passa a ser parte do seu serviço. E o cliente percebe.
2. Entregue serviços que fazem diferença na vida real
Agora é a hora de mostrar que você não entrega só guias e obrigações. Quem atua com estratégia tem a chance de fidelizar clientes pela entrega de valor, não pelo preço. Algumas entregas que fazem a diferença no contexto da reforma tributária:
Simulação de impacto fiscal da reforma:
Para diferentes cenários e regimes, com dados fáceis de entender. Mostre, por exemplo, como um cliente que possui um restaurante de pequeno porte no lucro presumido pode pagar menos tributo se reorganizar sua estrutura de compras e centralizar fornecedores.
Diagnóstico de oportunidades de crédito tributário
Aplique uma análise básica de quais notas fiscais não estão gerando crédito e mostre o que precisa mudar na rotina do cliente. Isso pode ser feito com relatórios simples, extraídos direto de um ERP.
Revisão de processos operacionais
Ajude o cliente a criar rotinas de envio de documentos, padronizar a descrição de produtos e classificar corretamente suas operações. Com isso, você evita erros que geram glosas e ainda mostra domínio do processo.
Essas entregas não precisam ser complexas, mas precisam ser úteis. Elas mostram que você está resolvendo um problema real, no tempo certo. E isso é o que fideliza.
3. Organize o cliente para ganhar tempo e tranquilidade
Você sabe que grande parte do retrabalho contábil vem da desorganização do próprio cliente. Notas em PDF enviadas por WhatsApp, extratos com rasuras, ausência de categorias em despesas, pagamentos em contas pessoais. Tudo isso sobrecarrega e compromete o resultado.
Reverter isso exige uma combinação de orientação e ferramenta. E é aqui que entra o uso de um sistema de gestão como o ERP Omie.
Com a Omie, o cliente passa a registrar suas movimentações de forma padronizada, com emissão automática de NFs, categorização de despesas, controle de estoque, integração com conta PJ e relatórios prontos para você acessar no Painel do Contador.
Em vez de gastar horas organizando documentos, você ganha tempo para orientar. Em vez de ficar no retrabalho, você foca na análise. E o cliente sente a diferença porque percebe mais agilidade, mais precisão e mais atenção sem precisar pagar mais por isso.
Quer um exemplo? Imagine um escritório que atende prestadores de serviço com alto volume de reembolsos e despesas recorrentes. Antes, o time precisava organizar manualmente cada nota enviada por e-mail ou WhatsApp, muitas vezes com informações incompletas.
Com a adoção do Omie por esses clientes, os lançamentos passam a ser automáticos e categorizados, permitindo à equipe contábil focar na conferência e na análise em vez de iniciar tudo do zero. O resultado: mais previsibilidade no fechamento mensal e menos estresse em períodos de entrega.
Aproveite o momento para se posicionar como parceiro
Mudanças como a reforma tributária mexem com a percepção de valor do cliente. E o contador que se posiciona com clareza tem a chance de sair na frente.
Reveja sua proposta de valor. Atualize seu discurso comercial. Em vez de falar que “atua com excelência”, mostre como você ajuda o cliente a tomar decisões fiscais com menos risco.
Traga casos reais, como redução de tributos com reaproveitamento de crédito, ou reorganização societária para otimizar carga tributária. Além disso:
- Inclua novos itens nos contratos: revisão de cadastro de produtos, revisão fiscal pós-reforma, reestruturação de processos;
- Crie pacotes por perfil de cliente: para quem fatura até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão etc.;
- Documente os ganhos obtidos com sua atuação e mostre em reuniões periódicas.
O cliente valoriza o que entende e o que percebe no resultado. Se você mostra que está preparado para esse novo momento, ele não vai querer correr o risco de mudar.
Fidelizar é criar uma base que cresce junto com você
Fidelizar, hoje, é ter cliente que vê valor no seu serviço – e quer você por perto em cada decisão. É conseguir trabalhar com mais previsibilidade, menos estresse e mais foco no que realmente importa.
É em momentos como a reforma tributária que o contador preparado mostra que não veio só para cumprir obrigações, mas para liderar a transição com organização, informação e parceria.
Afinal de contas, isso facilita não somente a vida do cliente, mas a sua também. Seja um contador parceiro da Omie e veja como transformar esse cenário em oportunidade.
